Εθνική Τράπεζα: Έξοδος στις αγορές με 6ετές “πράσινο” ομόλογο
Σε έκδοση “πράσινου” senior preferred ομολόγου η Εθνική Τράπεζα, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται στην περιοχή των 160 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap (MS+160bps).
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.
Σημειώνεται ότι επί του παρόντος η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Η ΕΤΕ έχει έχει εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura.
