Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πειραιώς
(upd 2) Άντλησε 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, διαθέτοντας ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης
Τετάρτη, 19/06/2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων για την Πειραιώς, καθώς άντλησε μέσω διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II), το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%.

Το ποσό των προσφορών ξεπέρασε τα 850 εκατ. ευρώ και ο αριθμός των επενδυτών άγγιξε τους 135, ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος, το οποίο τελικά οδήγησε στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων σε σχέση με το αρχικό guidance της τράπεζας. Να σημειωθεί ότι συμμετείχαν επενδυτές από περίπου 20 χώρες. 

Μετά την επιτυχή έκδοση ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανεβαίνει στο 14,6% από 13,7%, πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση για φέτος (14%). Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Intrum θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 80 με 85 μ.β.

Συναφείς αναρτήσεις
Μάλλον με το... δεξί δείχνει να μπαίνει στον Νοέμβριο η αγορά μετά από έναν απογοητευτικό Οκτώβριο που στοίχισε στην ...
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ καθώς η εταιρεία άντλησε τελικά το ...
Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat. Στην ...
Κωστής Χατζηδάκης, Χρίστος Δήμας και Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν σήμερα τα μέτρα τα οποία ενσωματώνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ...
Δέκα ευρωπαϊκές πρωτιές της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή ...
Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας στα €333 εκατ. το 2ο τρίμηνο, με €0,26 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 42% ετησίως, ανακοίνωσε η ...
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ...
Σε αναθεώρηση των προβλέψεών τους προς τα πάνω αναμένεται να προχωρήσουν οι διοικήσεις των τραπεζών το επόμενο διάστημα μετά ...
Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία του μη ανακλήσιμου 5ετούς ομολόγου της Helleniq Energy, με το επιτόκιο της έκδοσης να μειώνεται. Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης ...
 
 
Οι προοπτικές για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα διαγράφονται θετικές, ωστόσο οι ενέργειες για την οριστική εκκαθάριση του εναπομείναντος αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων πρέπει ...
Νωρίτερα, είχε τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Τράπεζας Αττικής που έφτασε να γράφει κεφαλαιοποίηση 32 δις. ευρώ! Η μετοχή διαπραγματεύεται, ή μάλλον ...
Τα κύρια σημεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 έχουν ως εξής:  • Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου ...
Αναλογούντα κέρδη μετά φόρων 670 εκατ. ευρώ και οργανικά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου €646 εκατ. (+27% σε ετήσια βάση), παρουσίασε η ΕΤΕ, ...
Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας στα €333 εκατ. το 2ο τρίμηνο, με €0,26 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 42% ετησίως, ανακοίνωσε η Tράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, όπως ...
Στα 721 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το πρώτο εξάμηνο, με την τράπεζα να προχωρά σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων ...
Σε αναθεώρηση των προβλέψεών τους προς τα πάνω αναμένεται να προχωρήσουν οι διοικήσεις των τραπεζών το επόμενο διάστημα μετά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων ...
Tην αξία της διανομής μερίσματος, μετά από 16 χρόνια, υπογράμμισε ο CEO της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας την Τρίτη, 23/7 στο πλαίσιο της ...
«Ησασταν δίπλα μας, πιστέψατε στο όραμά μας και, χωρίς τη στήριξή σας, δεν θα ήταν εφικτή η επάνοδος της τράπεζας στην κερδοφορία και ...
Στο €1,9 δισ. οι υπό διαχείριση εγκεκριμένοι πόροι για την τράπεζα
Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εκταμίευση της έβδομης ...
Η συμφωνία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα, θα κατατεθεί στη Βουλή προς ...
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, με το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας να υποχωρεί, προσεγγίζοντας τα προ της οικονομικής κρίσης ...