Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της ΕΤΕ, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 8,25%.
Στην δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ.
Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο ορίστηκε στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου.
Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.
Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο.
Πηγή: euro2day.gr, Χρήστος Κίτσιος
