Έκλεισε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με τις προσφορές να διαμορφώνονται σε 2,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για το ύψος της ζήτησης.

Το ύψος της έκδοσης διαμορφώνεται στο ανώτατο όριο των 600 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο «έκλεισε» στο 8,75%.

Οι πελάτες που ήταν επιλέξιμοι έχουν ταυτότητα επαγγελματία.

Είναι η πρώτη έκδοση AT1 που διενεργείται μετά την 10ετή χρηματοοικονομική κρίση. Θα συμβάλει τόσο στα κεφάλαια της τράπεζας όσο και στην κάλυψη των MREL.

Η πρόθεση της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση ιδίων κεφαλαίων με την έκδοση ενός ομολόγου AT1, το πρώτο που εκδίδει ελληνική τράπεζα (σ.σ. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα) έγινε γνωστή από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2020 της τράπεζας και θα προσθέσει στην κεφαλαιακή επάρκεια αυτής 1,4 μονάδες βάσης. Η τράπεζα θα μπορούσε ενδεχομένως να περιμένει λίγο περισσότερο για την έκδοση, αλλά η πρόθεσή της να φέρει σε πέρας τη μείωση κατά 18 δισ. ευρώ των NPEs στη χρήση του 2021 σημαίνει πως το ομόλογο έπρεπε να εκδοθεί πριν από το τέλος του έτους.

Οι συνθήκες της αγοράς είναι καλές με πολλές υψηλότερου κινδύνου συναλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.