Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil, με την εταιρεία να αντλεί 400 εκατ. ευρώ και την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται στο 2,25%.
Σημειώνεται πως η εισηγμένη είχε αρχικό στόχο την άντληση 350 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ, λόγω της ισχυρής ζήτησης των επενδυτών.
Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε χαμηλότερα από την αρχική, και στο 2,25% έναντι 2,5% με 2,75%, όπου και είχε διαμορφωθεί κατά το άνοιγμα της έκσοδσης. Σημειώνεται ότι λίγο μετά το άνοιγμα του βιβλίου το επιτόκιο κινήθηκε πτωτικά στο 2,25%-2,5%.
Τα 400 εακτ. ευρώ των κεφαλαίων που αντλεί η Motor Oil από τη σημερινή έκδοση, σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα της εταιρείας, θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή ομολόγων της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής της εταιρείας) λήξεως το 2022, και τα οποία είχαν αρκετά υψηλότερο κουπόνι, στο 3,25%, καθώς και στην πληρωμή των προμηθειών και των εξόδων που σχετίζονται με την νέα έκδοση.
