Σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για τις μετοχές της Μαΐλλης που δεν ελέγχει προχωρά η HIG Luxembοurg, η οποία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 100% των μετοχών μέσω της διαδικασίας του squeeze out. 

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των μετοχών που δεν κατέχει η HIG. Εν προκειμένω, πρόκειται για 87.355.134 μετοχές ή το 27,05% της εταιρίας. Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο 0,115 ευρώ ανά μετοχή. 

Ο Επενδυτής πρόκειται να αποκτήσει το 100% των μετοχών της εταιρίας, ασκώντας το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοιπόμενων μετόχων, μετά την απόκτηση τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση μη απόκτησης τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της εταιρίας, με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των απαραίτητων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, εταιρικών πράξεων (κεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, με σημερινή αξία, 96,3εκατ. ευρώ και του 50% των senior ομολόγων, με σημερινή αξία 69,4εκατ. ευρώ), οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3371/2005, άμεσα σε διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α.

Η έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, 10 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας, θα καλυφθεί από τους συμμετέχοντες στην αναδιάρθρωση δανειστές του ομίλου (τράπεζες και HIG), κατ' αναλογίαν του ποσοστού τους, στον δανεισμό αυτής. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σημειώνεται ότι, κατά τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού πρόκειται να λάβει χώρα μετά τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α., εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πριν από τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, ενώ το 50% των senior ομολόγων θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, με βάση τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν από τη μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επιπλέον, ο Προτείνων μπορεί, στο μέτρο που δεν θα επηρεάζεται ο σχεδιασμός για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. και κατά το μέρος που θα επιλέξει, να προβεί στη συμφωνημένη μείωση του συνολικού δανεισμού που θα κατέχει, μέσω διαγραφής, αντί της μεθόδου κεφαλαιοποίησης αυτού.

Εν τω μεταξύ οι Eurobank, Αlpha Bank και BNP Paribas μηδένισαν τη συμμετοχή τους στη Μαΐλλης.