Το ποσό των $10 δις επιδιώκει να συγκεντρώσει η Σαουδική Αραβία από ένα κονσόρτιουμ τραπεζών παγκοσμίου βεληνεκούς.
Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το Βασίλειο έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την πρώτη έκδοση χρέους μετά από 25 χρόνια.
Το πενταετές δάνειο, το σημάδι της εξάρτησης της Σαουδικής Αραβίας από ξένα κεφάλαια, ανοίγει το δρόμο για την πρώτη έκδοση χρέους σε διεθνές επίπεδο.
Η πτώση της τιμής του αργού έχει ωθήσει αρκετές χώρες του Κόλπου στις αγορές.
Το ισχυρό επιτόκιο του δανείου, ιδίως από τις ασιατικές τράπεζες προέκυψε παρά τις υποβαθμίσεις της αξιολόγησης του Βασιλείου, το οποίο αύξησε το ποσό που ζητούσε από $6-8 δις σε $10 δις.
«Το deal είναι πολύ επιτυχημένο με ανταγωνιστική τιμολόγηση», τόνισε ο Elyas Algaseer, αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής της Bank of Tokyo-Mitsubishi. «Η όρεξη της αγοράς ήταν πολύ μεγάλη», προσέθεσε.
Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, τώρα η Σαουδική Αραβία μπορεί να εκδώσει το πρώτο της διεθνές ομόλογο και τα πιστωτικά ιδρύματα που δάνεισαν περισσότερο το Βασίλειο μπορούν να επωφεληθούν από την εντολή έκδοσης του ομολόγου.
«Το δάνειο είναι ένας τρόπος για να τεστάρει την κατάσταση το Βασίλειο για να χτίσει διεθνές πιστωτικό προφίλ», είπε ο Ewen Cameron Watt, επικεφαλής αναλυτής της BlackRock, Σύμφωνα με τον ίδιο, το Βασίλειο στρώνει το δρόμο για να γίνει από πιστωτής, δανειστές.
