Πάνω από 1 δις. ευρώ από… χθες και μέχρι τα Χριστούγεννα, αναμένεται να σηκώσουν οι εισηγμένες στο Χ.Α. Για μία ακόμα φορά η υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγου από ελληνική τράπεζα, όπως συνέβη χθες με την Πειραιώς που ζητούσε να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και μαζεύτηκαν προσφορές για… 1,6 δις. ευρώ ή προ μίας εβδομάδας με την Eurobank, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets. Ειδικά, μετά την υπερκάλυψη σχεδόν 9 φορές από το  book building της Εθνικής Τράπεζας πριν από 15 μέρες αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Πριν από το τέλος της χρονιάς λοιπόν, εισηγμένες και Δημόσιο σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το καλό κλίμα στις αγορές αντλώντας σημαντικά κεφάλαια. Πρώτη στη λίστα, κατά τις πληροφορίες, είναι η HelleniQ Energy, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα ημερών να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την διάθεση ποσοστού μεταξύ 10 – 12% ή σχεδόν 35 εκατ. ευρώ, που με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής αποτιμώνται περί τα 260 εκατ. ευρώ. Όπως είναι γνωστό, Δημόσιο και Paneuropean Oil (πλευρά Λάτση) θα διαθέσουν από κοινού συγκεκριμένο ποσοστό. Σχεδόν στο 45,47% η συμμετοχή της Paneuropean και κοντά στο 35,47% το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ σήμερα.   

Πειραιώς

Από εκεί και πέρα, πάνω από 1,6 δισ. ήταν οι προσφορές που κατατέθηκαν, για το ομόλογο της Πειραιώς. Δηλαδή πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη. Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζας Πειραιώς, άνοιξε το πρωί της Τρίτης με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125%. Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.

Στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν προς ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και προς την χρηματοδότηση των αναγκών του 2024.

Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται τέλος να ωφελήσει τους δείκτες ρευστότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης.

Ιντραλότ

Στο μεταξύ, μέσα στον Δεκέμβριο θα κατατεθεί στις αρχές προς έγκριση το πληροφοριακό δελτίο για το retail bond της Intralot που θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διοίκηση της εταιρείας βρέθηκε το περασμένο διήμερο στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του  roadshow που διοργάνωσε για το Χ.Α. η Morgan Stanley. Στο πληροφοριακό δελτίο, το οποίο τελεί υπό έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα 9μηνου με στόχο την άντληση των 130 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα υπάρχει συμφωνία με τις τράπεζες για την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου 100 εκατ. ευρώ.

Iντεάλ

Τέλος και η Ιντεάλ, όπως έγινε γνωστό χθες με ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι σκοπεύει να εκδώσει ομολογιακό μεταξύ 80 – 100 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α.

Από εκεί και πέρα σε εκκρεμότητα παραμένει η είσοδος της Orilina Properties στο Χρηματιστήριο, με στόχο την άντληση 28 εκατ. ευρώ, αλλά και η έκδοση ευρω/ομολόγου από την Τιτάν.