Σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης διαδραματίζουν τα πράσινα ομόλογα, με εκδόσεις το 2023 συνολικού ύψους 870 δισ. δολαρίων, 3% περισσότερο από τα $842.8 δισ. του 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Climate Bonds Initiative, που παραθέτει η μελέτη του ΙΕΝΕ “Ο Ρόλος των Πράσινων Ομολόγων για την ενίσχυση της Ενεργειακής Μετάβασης στη ΝΑ Ευρώπη”, το 67,5% του συνολικού όγκου των κλιματικών ομολόγων που εκδόθηκαν το 2023 προήλθε από τα πράσινα ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν σε $587, 6 δισ., καταγράφονταςαύξηση 15% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, σημειώθηκε μείωση σε ετήσια βάση στον όγκο των κοινωνικών ομολόγων και των ομολόγων βιωσιμότητας κατά 7% και 30% αντίστοιχα. Το μικρότερο τμήμα, τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (sustainability-linked bonds, SLBs) παρουσίασαν σημαντική αύξηση 83%, φθάνοντας σε αξία τα $21, 4 δισ. από $11,7 δισ. το 2022, με το Climate Bonds Initiative να εκτιμά ταχεία αύξηση της αγοράς των SLBs το 2024.
Στη ΝΑ Ευρώπη πάντως η αγορά πράσινων ομολόγων είναι πολύ περιορισμένη, με έναν μικρό αριθμό εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα να έχουν εκδώσει πράσινα ομόλογα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η περιοχή οδεύει προς την απανθρακοποίηση και τα έργα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης αυξάνονται συνεχώς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στην Ελλάδα σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων έχουν προχωρήσει οι εξής :
1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία εξέδωσε επταετές πράσινο ομόλογο €150 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019. Η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) επένδυσε 18 εκατ. ευρώ στην έκδοση, που αποτέλεσε το πρώτο πιστοποιημένο κλιματικό ομόλογο που εκδόθηκε στην Ελλάδα με την υποστήριξη της EBRD.. Η Ernst & Young επαλήθευσε ότι το ομόλογο πληροί την ταξινόμηση της Πρωτοβουλίας Climate Bonds, ως πιστοποιημένο ομόλογο για το Κλίμα.
2. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Το 2019 ήταν η χρονιά που ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προχώρησε στην έκδοση διεθνούς, πράσινου ομολόγου, με σταθερό επιτόκιο χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού ύψους €670 εκατ. σε μια πενταετία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πράσινο ομόλογο υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη για το 2019 και το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής απόδοσης στην Ελλάδα. Το ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε μεγάλη ανταπόκριση στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, με περισσότερους από 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 75% ήταν ξένα χαρτοφυλάκια και 11 μόνο, το 25% ήταν ελληνικής καταγωγής.
3. Μetlen
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε metlen, ανακοίνωσε στις 22 Απριλίου 2021 την επιτυχή τιμολόγηση, στο 2,25% της εναρκτήριας προσφοράς πράσινων ομολόγων ύψους €500 εκατ., λήξης το 2026
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2020 την τοποθέτηση πράσινου senior ομολόγου στην ελληνική αγορά, συνολικού ύψους €500 εκατ.. Το ομόλογο λήγει σε έξι χρόνια, με δυνατότητα αποπληρωμής σε πέντε χρόνια, κουπόνι 2,75% και απόδοση 2,875%.
Σύμφωνα με τις αρχές της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να διοχετεύει όλα τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από το ομόλογο στη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Η χρηματοδότηση έργων στον ενεργειακό τομέα, και κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι στρατηγικής σημασίας για την τράπεζα, η οποία στοχεύει σε χρηματοδότηση €3 δισ. τα επόμενα 3 χρόνια.
5 Τράπεζα Πειραιώς
Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Green Senior Preferred Bond €500 εκατ. με κουπόνι 3,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών .Το Ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, ενσωματωμένο δικαίωμα αγοράς εκδότη μετά από πέντε χρόνια και θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
6. ΝΟΒΑΛ ΑΚΙΝΗΤΑ
Η Εταιρεία έχει εκδώσει Πράσινο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €120 εκατ., διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενο σε 120.000 άυλα, κοινά, ανώνυμα ομόλογα ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστο.
Το πράσινο ομόλογο της Noval Property, το οποίο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ευθυγραμμίζεται με τις αρχές πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA)
7. Ελληνικό Δημόσιο
Η Ελλάδα εξέτασε το 2023 την έκδοση ενός εναρκτηρίου πράσινου κρατικού ομολόγου GGB (Ελληνικό Κυβερνητικό Ομόλογο) για την (υποστήριξη της εφαρμογής της ατζέντας βιωσιμότητας και την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στο πλαίσιο των στόχων για το Κλίμα ως το 2050. Η εφαρμογή της στρατηγικής βιωσιμότητας της Ελλάδας περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων.
Ας σημειωθεί τέλος ότι το ΙΕΝΕ από τον Ιανουάριο του 2021 είναι ο πρώτος οργανισμός που πιστοποιήθηκε στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ως Approved Verifier , με βάση το Πρότυπο Κλιματικό Ομόλογο
