ΔΕΗ: ΑΜΚ 4 δισ. ευρώ για το Στρατηγικό Σχέδιο 2030 – Επενδύσεις €24 δισ. και στόχος EBITDA €4,6 δισ.
Σε άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €4 δισ. μέσω AMK προχωρά η ΔΕΗ, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους €24 δισ. και σημαντική επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Προβλέπεται αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης, ωστόσο θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν.
Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030 προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW από 12,4 GW το 2025, με καθαρές ετήσιες προσθήκες 2,4 GW, κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης.
Στην Ελλάδα, η εταιρεία στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ 13,3 GW έως το 2030, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Στη Ρουμανία, προβλέπεται τριπλασιασμός της ισχύος στα 5,3 GW, ενώ σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία η ισχύς αναμένεται να φθάσει τα 3,5 GW. Παράλληλα, σχεδιάζεται είσοδος σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
Στόχος είναι έως το 2030 το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο και αποθήκευση.
Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη Data Center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με την πρώτη φάση να αναμένεται σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028 και συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ ύψους €1,2 δισ.
Στόχοι
Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, ο Όμιλος στοχεύει σε EBITDA €4,6 δισ. έως το 2030 από €2 δισ. το 2025, καθώς και σε καθαρά κέρδη €1,5 δισ., υπερτριπλάσια σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του μερίσματος σε €1,40 ανά μετοχή έως το 2030, από €0,4 το 2024.
Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο 2026–2030 εκτιμώνται σε €24,2 δισ., εκ των οποίων το 95% αφορά αναπτυξιακά έργα και το 48% επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά 54% από λειτουργικές ταμειακές ροές, κατά 31% από δανεισμό και κατά 15% από την αύξηση κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 14 Μαΐου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Εφόσον δοθεί το “πράσινο φως”, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.
Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE έχουν αναλάβει ρόλο διεθνών συντονιστών και κύριων διαχειριστών βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:
«Ο Όμιλος ΔΕΗ περνάει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξής του και ανεβαίνει κατηγορία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε καθαρά την ανάγκη της ευρύτερης περιοχής για περισσότερη, καθαρότερη και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας και είμαστε αποφασισμένοι να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Χτίζουμε πάνω στις υγιείς οικονομικές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και στη μέχρι σήμερα επέκτασή μας εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ενεργά ένα Data Center ισχύος 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στην Ελλάδα, το οποίο θα αξιοποιεί την τοπική ενεργειακή παραγωγή και θα δημιουργήσει νέα οικονομική αξία για την περιοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x του Ομίλου ΔΕΗ και θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών. Με συνετή και την ίδια στιγμή οραματική στρατηγική, επιλέγουμε να επενδύσουμε σήμερα για να καλύψουμε το αναδυόμενο κενό και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Το Δημόσιο θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, δηλώνει το ΥΠΕΘΟ
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, στηρίζει αποφασιστικά το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου.
Η ΔΕΗ έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με καθοριστική συμβολή στην οικονομία και την ενεργειακή μετάβαση. Οι επενδύσεις σε παραγωγή, δίκτυα και υπηρεσίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζουν αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της ΔΕΗ αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, σημειώνεται.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθιστά σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.
Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας.
