Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο για τη νέα 10ετή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου.

Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετείται στην περιοχή του mid swap +107 (δηλαδή περί το 3,65%).

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale να τρέξουν την έκδοση.

Σημειώνεται ότι, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελλάδα σκοπεύει να αντλήσει από τις αγορές το 2025 το ποσό των 8 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 15,28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κυρίως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις αποκρατικοποιήσεις και τη μείωση των διαθεσίμων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το δανεικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι ανάγκες χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 15,28 δισ. ευρώ, επιμερίζονται για τον επόμενο χρόνο στην αποπληρωμή ομολόγων ύψους 5,45 δισ. ευρώ, την αποπληρωμή τόκων ύψους 4,75 δισ. ευρώ, την πρόωρη αποπληρωμή μιας διπλής δόσης από το διμερές δάνειο με την Ευρωζώνη με 5,3 δισ. ευρώ και την χρηματοδότηση έργων του ΤΑΑ με 5,96 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη του δανεισμού 

Με την πρώτη έκδοση του 2025 η Ελλάδα αναμένεται αντλήσει από τις αγορές 2,5 – 3 δις ευρώ ανάλογα με τις συνθήκες που θα υπάρχουν κατά τη δημοπρασία με επιτόκιο που υπολογίζεται στην περιοχή του 3,6%. Με την πρώτη αυτή έκδοση ο ΟΔΔΗΧ, καλύπτει με μια κίνηση, πάνω από το 30% του ετήσιου δανεισμού των 8 δις ευρώ για το 2025. 

Η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2025 περιλαμβάνει ακόμη νέες πρόωρες αποπληρωμές δόσεων δανείων, ύψους 5,29 δισ. ευρώ οι οποίες κανονικά λήγουν την περίοδο 2033-2042, από το δάνειο των 53,2 δις ευρώ, το οποίο πήρε η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης, πριν μπει στο πρώτο μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες για φέτος ανέρχονται σε 5,45 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,75 δισ. ευρώ.