Metlen: Προαιρετική δημόσια πρόταση, με στόχο την είσοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου
Προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών, που αφορά την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E. που δεν ελέγχονται ήδη από την PLC, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ενιαίας μητρικής εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέθεσε η εταιρία.
Η συναλλαγή προβλέπει την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen Α.Ε. με νέες μετοχές της Metlen PLC σε αναλογία ένα προς ένα, χωρίς καμία αλλαγή στο στρατηγικό προσανατολισμό ή το επενδυτικό αποτύπωμα του Ομίλου στην Ελλάδα. Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος θα διατηρήσει όλες τις δραστηριότητές του, τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
Η εν λόγω δημόσια πρόταση – που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen Α.Ε. – εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του μετασχηματισμού του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας. Η νέα μητρική εταιρεία Metlen PLC ιδρύθηκε ειδικά για τη διευκόλυνση αυτής της συναλλαγής και προγραμματίζεται να αποτελέσει την απώτατη μητρική του Ομίλου.
Παράλληλα με την κύρια εισαγωγή των μετοχών στο London Stock Exchange (LSE), η Metlen PLC έχει υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών, να διευκολύνει την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και να αντικατοπτρίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη διεθνή δραστηριότητα της Metlen.
Οι όροι της δημόσιας πρότασης
Η δημόσια πρόταση καλύπτει 112.208.378 μετοχές της Metlen A.E., ήτοι περίπου το 78,41% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ήδη, βασικοί μέτοχοι όπως οι Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd, καθώς και η Fairfax Financial Holdings Limited, έχουν δεσμευτεί εγγράφως να προσφέρουν συνολικά 28% των μετοχών τους έναντι των νέων μετοχών της Metlen PLC.
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι μία μετοχή της Metlen PLC για κάθε μία μετοχή της Metlen Α.Ε., ενώ για όσους μετόχους επιλέξουν να μη συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, προβλέπεται δικαίωμα εξόδου ή εξαγοράς με τίμημα €39,62 ανά μετοχή – ποσό που αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη τιμή του τελευταίου εξαμήνου στο Χ.Α.
Επιπλέον, η συναλλαγή δεν θα επιβαρυνθεί με τον φόρο μεταβίβασης 0,10% καθώς θεωρείται ανταλλαγή και όχι πώληση, ενώ η Metlen PLC θα καλύψει και τα τέλη εκκαθάρισης στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
Προς ένταξη στον FTSE
Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ένταξη των μετοχών της Metlen PLC στην κατηγορία ESCC (equity shares of commercial companies) της επίσημης λίστας της βρετανικής FCA, και κατ’ επέκταση η διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του LSE. Αυτό θα επιτρέψει τη μελλοντική συμμετοχή της μετοχής στους δείκτες FTSE UK Index Series και θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η δημόσια πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των σχετικών ενημερωτικών δελτίων από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη βρετανική FCA, καθώς και της επίτευξης ελάχιστης συμμετοχής 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen Α.Ε.
Καμία αλλαγή στις θέσεις εργασίας ή στη διοίκηση
Η Metlen υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στην οργανωτική δομή, στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στα δικαιώματα του προσωπικού. Η υφιστάμενη διοίκηση του Ομίλου θα παραμείνει ως έχει, συνεχίζοντας την εφαρμογή της στρατηγικής που έχει καταστήσει την εταιρεία έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς και μεταλλουργικούς ομίλους στην Ευρώπη.
Σύμβουλοι και επόμενα βήματα
Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως σύμβουλοι της Metlen PLC για τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης και της εισαγωγής στο LSE και το Χ.Α. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Η μεταφορά της έδρας της μητρικής στο Λονδίνο και η είσοδος στο LSE συνιστούν μια από τις σημαντικότερες κινήσεις διεθνοποίησης ελληνικής εισηγμένης την τελευταία δεκαετία, και αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλους εγχώριους ομίλους με αντίστοιχες φιλοδοξίες.
